Quelles questions poser dans un formulaire de devis BTP ?

Un formulaire trop court vous oblige à rappeler chaque prospect

« Bonjour, je souhaiterais un devis pour mon terrain. » Avant de chiffrer, il faut rappeler : où, quelle surface, pour quand, qui demande. Pendant ce temps, le client consulte peut-être une autre entreprise.

L’excès inverse existe : une quinzaine de champs obligatoires découragent aussi bien un particulier sur son téléphone qu’un conducteur de travaux pressé. Je ne rends obligatoires que les champs sans lesquels la demande est inutilisable, ceux du tableau ci-dessous. Quand un métier reçoit des demandes trop différentes, une urgence et une réfection par exemple, je prévois un formulaire par type de demande.

Tout formulaire de demande de devis BTP commence par l’adresse, la nature des travaux et le délai

Voici l’exemple de formulaire de demande de devis que je prends comme base :

Le code postal suffit pour un premier tri. La liste des travaux reprend vos mots, « viabilisation de terrain » ou « réfection de toiture en ardoise », plutôt que « travaux extérieurs ». Le délai propose des choix fermés : urgent, dans le mois, dans les trois mois, date imposée par un planning, pas encore fixé.

Pour un maître d’œuvre ou une entreprise générale qui consulte, le formulaire prévoit le lot, la date de démarrage, un lien vers le dossier de consultation et la date limite de remise des offres.

Pour un terrassement, le formulaire demande l’accès, la surface et la nature du sol

Un terrassier ne chiffre pas un terrain sans savoir si sa pelle peut y entrer. Le formulaire ajoute trois groupes de questions :

• l’accès : largeur du passage, accès pour un camion ou un porte-engins, pente, lignes aériennes, arbres à conserver ;
• la surface : en mètres carrés, avec la profondeur prévue si elle est connue et le devenir des terres (évacuation ou réemploi) ;
• le sol : terre végétale, argile, remblai, roche, ou « je ne sais pas ».

Le type de travaux change ensuite les questions. Pour un raccordement : les réseaux concernés (eau, eaux usées, électricité, télécom), la distance jusqu’au point de raccordement, le permis de construire obtenu ou non. Pour un assainissement non collectif : la filière retenue et l’avis du SPANC. Pour une démolition : le type de bâtiment, sa surface au sol, ses matériaux et le diagnostic amiante s’il a été fait.

Pour une toiture, le type de couverture, la pente et l’accès changent tout

Trois informations décisives s’obtiennent sans monter sur le toit :

• la couverture : tuile mécanique, tuile plate, ardoise naturelle, zinc, bac acier, fibres-ciment, toiture-terrasse, avec une option « je ne sais pas, voir photos » ;
• la pente : forte, moyenne, faible ou toit plat. Un particulier connaît rarement sa pente en degrés ; une photo du pignon renseigne mieux ;
• l’accès : nombre de niveaux, rue étroite, cour fermée, mitoyenneté, place pour un échafaudage ou une nacelle.

La nature de la demande sépare ensuite deux clients. Pour une fuite ou des tuiles envolées : le dégât, sa date, une photo prise du sol, et une case qui indique si le sinistre est déclaré à l’assureur. Pour une réfection : la surface approximative, l’âge de la toiture s’il est connu et les travaux associés (isolation, fenêtres de toit, zinguerie).

Chaque métier ajoute ses propres champs : dimensions, matériau, puissance

Maçonnerie et gros œuvre

Le type d’ouvrage (extension, mur de clôture, ouverture dans un mur porteur, dalle, reprise en sous-œuvre), les dimensions approximatives, l’état de l’autorisation d’urbanisme (à déposer, déposée, accordée) et l’existence de plans d’architecte.

Menuiserie et agencement

Le produit (fenêtres, portes, escalier, placards, agencement de magasin), la quantité, le matériau (bois, PVC, aluminium, mixte), la pose en neuf ou en rénovation, et les cotes : dimensions du tableau pour une fenêtre, plan ou photos de la pièce pour un agencement.

Électricité et bornes de recharge

Le type d’intervention (mise aux normes, rénovation, extension, dépannage, borne), le type de bâtiment (maison, appartement, local professionnel, atelier) et la puissance de l’abonnement, lisible sur une facture d’électricité. Pour une borne : maison ou copropriété, distance entre le tableau et la place de stationnement, photo du tableau.

Faut-il demander au client l’enveloppe qu’il prévoit ?

Une enveloppe annoncée sépare la réparation ponctuelle de l’opération complète et vous évite un déplacement inutile. Mais un particulier qui fait des travaux pour la première fois ignore souvent l’ordre de grandeur, et un acheteur professionnel la donne rarement dans un formulaire.

Je la propose donc en champ facultatif, en fourchettes rédigées avec vos montants habituels, plus une réponse « je ne sais pas encore » : rendu obligatoire, ce champ serait rempli au hasard. « Avez-vous une enveloppe en tête ? » passe mieux que « Quel est votre budget ? ».

Photos et plans arrivent plus sûrement par un lien d’envoi que par pièce jointe

Les photos d’un téléphone et les plans en PDF pèsent lourd : joints au formulaire, ils peuvent dépasser la limite du service d’envoi ou de votre messagerie, et l’envoi échouer sans que le client le sache. Le module prévoit donc un champ pour un lien de partage : le client dépose ses fichiers sur WeTransfer ou Google Drive et colle le lien. L’envoi direct de fichiers reste possible ; il est chiffré à part, après vérification des limites du service d’envoi.

Pour publier dans vos réalisations une photo prise par le client, il vous faut une cession de droits écrite qui délimite l’usage (article L131-3 du code de la propriété intellectuelle) ; les règles des photos de chantier que vous pouvez publier sont détaillées à part.

Comment filtrer les spams sans déposer de traceurs publicitaires ?

Le réflexe courant, un captcha hébergé par un tiers comme reCAPTCHA, peut déposer des traceurs : c’est à vérifier service par service. Or un traceur qui n’est pas strictement nécessaire demande le consentement préalable de l’internaute (article 82 de la loi Informatique et Libertés).

Je privilégie des contrôles qui ne déposent rien dans le navigateur du visiteur :

• un champ piège, invisible pour un humain, que les robots remplissent ;
• un délai minimal entre l’affichage de la page et l’envoi ;
• des contrôles côté serveur : format du téléphone et de l’e-mail, code postal à cinq chiffres, nombre de liens limité dans la description.

Aucun filtre n’arrête tout, mais ceux-ci n’imposent pas au client une grille d’images à déchiffrer.

Sous le formulaire, une mention RGPD indique la finalité et la durée de conservation

L’article 13 du RGPD impose d’informer la personne au moment de la collecte ; la CNIL recommande une mention courte sous le formulaire et une page de confidentialité pour le détail. Ensemble, elles indiquent :

• le responsable (votre entreprise), la finalité et la base légale ;
• les champs obligatoires et facultatifs ;
• les destinataires et la durée de conservation ;
• les droits de la personne, dont la réclamation auprès de la CNIL, et les éventuels transferts hors de l’Union européenne.

Pour un prospect, la CNIL retient trois ans à compter de la collecte ou de son dernier contact. Exemple de mention :

Les informations saisies sont utilisées par [nom de l’entreprise] pour étudier votre demande et vous adresser un devis. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. Sans suite de votre part, elles sont conservées trois ans après votre dernier contact. Vous pouvez y accéder, les faire rectifier ou effacer en écrivant à [adresse e-mail], et adresser une réclamation à la CNIL. Détail dans notre politique de confidentialité.

Cette mention ne remplace pas les mentions légales que le site doit porter : éditeur, immatriculation, hébergeur.

Le module de demande de devis s’ajoute à votre futur site Rankenza

Je n’installe pas ce module devis sur un site internet réalisé par un autre prestataire : il s’ajoute à un site que je crée. Il reprend les champs décrits plus haut, adaptés à votre métier, et vous transmet chaque demande par e-mail, plans et photos partagés par un lien.

Le module est compris dans le Site 6 pages, à 166 € HT par mois ou 2 900 € HT comptant, et dans le Site 10 pages (ce que contient chaque pack) ; ajouté à un Site 1 page, il est facturé 490 € HT (voir le prix du module de demande de devis). Si une seule demande reçue par ce formulaire devient un chantier qui vous laisse 500 € de marge, elle paie trois mois du Site 6 pages.

Le module est compris dans le Site 6 pages : vous pouvez choisir le Site 6 pages et me décrire votre métier, je vous réponds sous 48 h ouvrées. Si votre site n’a qu’un formulaire de contact, l’audit écrit et gratuit de votre site actuel, remis sous une semaine, dit s’il vaut mieux l’adapter ou le refaire ; vous pouvez l’utiliser avec le prestataire de votre choix.